Mit Major-Release v2023 ist eine Anbindung an das System der Finpact AG im Lieferumfang integriert und steht allen delight insurance Anwendern ab der Professional-Version zur Verfügung.

delight Anwender (Berater, Aussendienst, Innendienst) eröffnen mit wenigen Klicks einen finpact-Anlagevorschlag für ihre Kunden. Mit automatischer Datenübernahme, keine Medienbrüche, kein manuelles Übertragen und abtippen von Daten.

Aktuelle Portfoliodaten (z. B. NAV) werden vollautomatisch im Hintergrund synchronisiert und stehen für Statistik- und Informationszwecke im (delight) CRM zur Verfügung.

Natürlich ist auch der Kundendatenschutz technisch gewährleistet: Die Kommunikation erfolgt ausschliesslich über eine gesicherte SSL/TLS-Direkt-Verbindung zwischen der jeweiligen delight-Installation und den Servern der Finpact AG - es sind keine Zwischenspeicher und/oder Cloudserver von Drittparteien (auch nicht von delight) involviert.

Über Finpact AG
Finpact AG glaubt an eine neue Finanzindustrie. Darum erarbeitet Finpact AG zeitgemässe und nachhaltige Finanzdienstleistungen: Wir verstehen uns als der wegweisende Vermögensverwalter bei der Geldanlage für Menschen 50+ in der Schweiz. Entwickelt und verwaltet werden unsere Anlagestrategien in Kooperation mit Schweizer Pensionskassen. Als Spin-off der Universität St. Gallen HSG ist die Finpact AG (früher PSS AG) mit Standorten in St. Gallen und Zürich vertreten.

B2B Ansprechpartner für Interessenten: Finpact AG, Alexander Lehmann, alexander.lehmann@finpact.ch, 071 230 08 39