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Neue Major-Version 2020

Version 2020

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– NEU –

Die neue Major-Version ist bereits seit mehreren Monaten erfolgreich im produktiven Release-Candidate-Einsatz und steht nun als offizielles Release zur Verfügung. Es gibt viele Fehlerbehebungen, Verbesserungen und neue Funktionen aus Anregungen und Vorschlägen unsere Anwender!

Die wichtigsten Erneuerungen sind:
  1. QR-Code Rechnungen
  2. Dynamische, zentral verwaltet Text-Blöcke für E-Mail- und Berichvorlagen
  3. Erweiterte Mustache Script-Unterstützung für HTML-E-Mail-Vorlagen
  4. Klickbare, dynamische Inhalte für HTML-E-Mail-Vorlagen
  5. Individuelle Labels für Datensätze
  6. Neues Module für (Sales)-Lead-Bearbeitung (ab Professional-Version)
  7. Rechtschreibeprüfung und Korrektur im E-Maileditor
  8. Design & Layout in Bezug auf Übersichtlichkeit überarbeitet
  9. Überarbeitet Erinnerungsliste mit verbesserter Übersicht
  10. Zugriffsberechtigungsoption für Agenturen
  11. Zugriffsberechtigungsoption für Vermittler
  12. Zusätzliche Zugriffsberechtigungsoption für Berater
  13. Relevante Person auf Versandvorlage konfigurierbar
  14. Unterstützung für Kommunikation an Intermediär
  15. Mehrfach-Verknüpfung von Journaleinträgen
  16. Optimierungen beim Ressourcenverbrauch
  17. Geschwindigkeitsoptimierungen
  18. Neues, verbessertes Dashboard
  19. Individuelle Farben zur Kennzeichnung von Datensätzen
  20. Neue REST-API für 3. Hersteller Integrationen inkl. PUSH-API
  21. Verbesserte Mehrsprachigkeit
  22. Neues, modernes Layout für Terminverwaltung
  23. Druckersteuerung auf Bericht-Vorlagen
  24. CRM-Themen auf E-Mail und Briefvorlagen
  25. Konfigurierbare Warnhinweise für Personen
  26. Automatisierte Aufgabenverteilung an Mitarbeiter-Pools
  27. WorkFlow-Erweiterung um grafische, funktionale WorkFlows zu erstellen (Prozessautomatisierung)
  28. …und viele weitere kleinere und grössere Erneuerungen

Aktuelle Update-Informationen und News finden Sie auch in unserem Newsbereich

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Tutorial Videos kategorisiert und in eine einfache Reihenfolge gebracht

Mit dem Frühlingsputz 2020 haben wir die vielen Tutorial-Videos kategorisiert

Neu sind die Videos nach Produkt (delight crm, delight insurance, delight erp. u. s. w.) unterteilt und nach Relevanz bzw. „Fortschritt“ sortiert. Damit ist der Einstieg nun noch einfacher!

Die Tutorial-Videos sind um Menü Support => Tutorial-Videos zu finden.

Für Fragen, mehr Informationen oder Anmerkungen sind wir gerne für Sie da.

Viel Lernspass mit den Videos!

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Schnelle Datenanalyse, Listen drucken oder nach Excel exportieren? Vier neue Tutorial Videos zeigen es!

Neue Tutorial-Videos:

  • Datenanalyse Teil 1: Gruppieren
  • Datenanalyse Teil 2: Gruppierungs- Fußzeile
  • Felder anordnen / Spalten Ein- und Ausblenden
  • Listen drucken / nach Excel kopieren

Die Videos begleiten Sie auf den nächsten erkenntnisreichen Schritten der delight software, welche Ihr (Arbeits-)Leben massgebend erleichtern wird.

Für Fragen, mehr Informationen oder Anmerkungen sind wir gerne für Sie da.

Viel Lernspass mit den Videos!

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Tutorial Videos für Broker und Makler jetzt online!

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien 2019 brand neue Tutorial-Videos, mit folgenden Themen:

  • Police erfassen
  • Police bearbeiten
  • Policen Teil 1 allgemein. Filter-Farbe-Übersicht
  • Policen Teil 2 allgemein. Öffnen–Spalten-Umteilen
  • Policen Übersicht Liste
  • Policen-Listen drucken
  • Policen Ablaufliste
  • Policen Ablaufliste an Berater senden (3 Klicks)
  • Policen Erinnerungen
  • Vorversicherer kündigen

Die Videos begleiten Sie auf den nächsten erkenntnisreichen Schritten der delight software, welche Ihr (Arbeits-)Leben massgebend erleichtern wird.

Für Fragen, mehr Informationen oder Anmerkungen sind wir gerne für Sie da.

Viel Lernspass mit den Videos!

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Pünklich auf den Sommer 2019 viele, neue Tutorial Videos!

Pünktlich zum Sommerbeginn 2019 neue Tutorial-Videos, mit folgenden Themen:

  • Design und Skins
  • Eigene Adresse erfassen
  • Eigenes Firmenlogo hinterlegen
  • Online Registrieren
  • Konfigurieren: Team-Benennung und Mitgliedsarten
  • Teammitglieder bestimmen und gruppieren
  • Filtervorlagen speichern
  • Konfigurieren: Adress-Zuordnungen
  • Aufgaben und Erinnerungen notieren

Die Videos begleiten Sie auf den nächsten erkenntnisreichen Schritten der delight software, welche Ihr (Arbeits-)Leben massgebend erleichtern wird.

Für Fragen, mehr Informationen oder Anmerkungen sind wir gerne für Sie da.

Viel Lernspass mit den Videos!

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Neue Tutorial Videos auch im Jahr 2019 – jetzt online!

Zum Jahresbegin 2019 neue Tutorial-Videos, mit folgenden Themen:

Aufgaben- und Erinnerungsliste
Dubletten suchen und bereinigen
Adressen Status

Die Videos begleiten Sie weiter auf den nächsten erkenntnisreichen Schritten der delight software welche Ihr (Arbeits-)Leben massgebend erleichtern wird.

Für Fragen, mehr Informationen oder Anmerkungen sind wir gerne für Sie da.

Viel Lernspass mit den Videos!

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Weitere Tutorial Videos sind online!

Weitere Tutorial-Videos sind online, mit folgenden Themen:

Kontaktpersonen verknüpfen
CRM Journal Protokoll
Einzelne Dubletten zusammenführen
Produkt im Artikelstamm hinzufügen
Artikelverwaltung Allgemein

Die Videos begleiten Sie weiter auf den nächsten erkenntnisreichen Schritten der delight software welche Ihr (Arbeits-)Leben massgebend erleichtern wird.

Für Fragen, mehr Informationen oder Anmerkungen sind wir gerne für Sie da.

Viel Lernspass mit den Videos!

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> Zu den allgemeinen Tutorial Videos <

> Zu den Auftragsverwaltungsvideos <

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Die nächsten Tutorial Videos für die Auftragsverwaltung sind online!

Die nächsten Tutorial Videos für die Auftragsverwaltung sind online, mit folgenden Themen:

Angebot versenden
Periodische Serienrechnung Abonnement
Zahlungen Einbuchen, Fehl- und Überzahlungen verbuchen
Serien Mahnungen versenden

Die Videos begleiten Sie weiter auf den nächsten erkenntnisreichen Schritten der delight software Auftragsverwaltung, welche Ihr (Arbeits-)Leben massgebend erleichtern wird.

Für Fragen, mehr Informationen oder Anmerkungen sind wir gerne für Sie da.

Viel Lernspass mit den Videos!

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Tutorial Videos für Auftragsverwaltung sind online!

Unsere ersten Tutorial Videos für die Auftragsverwaltung sind online, mit folgenden Themen:

Rechnung erstellen mit einem Produkt welches nicht im Artikelstamm hinterlegt ist
Rechnung mit Produkt aus Artikelstamm per E-Mail versenden
Rechnungsvorlage hinterlegen. Diese Vorlage als Rechnung versenden
Rechnungsliste

Die Videos begleiten Sie auf den ersten erkenntnisreichen Schritten der delight software Auftragsverwaltung, welche Ihr (Arbeits-)Leben massgebend erleichtern wird.

Für Fragen, mehr Informationen oder Anmerkungen sind wir gerne für Sie da.

Viel Lernspass mit den Videos!

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Die nächsten Tutorial Videos sind online!

Unsere nächsten, allgemeinen Tutorial Videos sind online mit folgenden Themen:

Terminkalender verwenden
Telefongespräche im Journal erfassen
SMS versenden
SMS Guthaben kaufen

Die Videos begleiten Sie auf den ersten erkenntnisreichen Schritten der delight software, welche Ihr (Arbeits-)Leben massgebend erleichtern wird. Dies ist der 2. Teil der Serie von Videos, welche stets tiefer in die allgemeinen Bereiche und Möglichkeiten der delight software eintaucht.

Für Fragen, mehr Informationen oder Anmerkungen sind wir gerne für Sie da.

Viel Lernspass mit den Videos!

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