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Neue Major-Version 2022

Die neue Major-Version ist bereits seit mehreren Monaten erfolgreich im produktiven Release-Candidate-Einsatz und steht nun als offizielles Release für alle Anwender zur Verfügung. Es gibt viele Fehlerbehebungen, Verbesserungen und neue Funktionen aus Anregungen und Vorschlägen unsere Anwender!

Die wichtigsten Erneuerungen sind

  • Neuste Standards wie OAuth (modern Authentication) für E-Mail- und Synchronisationskonten
  • Durch Benutzer konfigurierbare Standard-Werte für alle Tabellen
  • Ausbau und Erweiterung der externen Mitarbeiter App
  • Ausbau und Erweiterung des externes Kundeportals
  • Durch Benutzer konfigurierbare Pflichtfelder auf allen Tabellen
  • Live-View für Tabellenansicht (automatischer Refresh)
  • Integration MediData-Netz Patientenportal [delight insurance]
  • Überarbeitetes Design für verbesserte Tabellenübersicht
  • Vereinfachter Lesemodus für Datum- und Zeitfelder
  • Modul für Mitarbeiter-Arbeitszeiterfassung
  • Zapier Integration
  • Kompatibilitätsverbesserung mit Windows 11
  • Sonderbeteiligungen für Karriereplan pro Berater [delight insurance]
  • Zusatzprovisionen für Vermittler, Broker u. s. w. auf Karriereplan [delight insurance]
  • Swingback-Differenzen auf Karriereplan [delight insurance]
  • Erweiterungen JSON-REST API 
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Neue Major-Version 2021

Die neue Major-Version ist bereits seit mehreren Monaten erfolgreich im produktiven Release-Candidate-Einsatz und steht nun als offizielles Release für alle Anwender zur Verfügung. Es gibt viele Fehlerbehebungen, Verbesserungen und neue Funktionen aus Anregungen und Vorschlägen unsere Anwender!

Die wichtigsten Erneuerungen sind

  • Start der Anwendung beschleunigt
  • Mehrsprachige Benutzeroberfläche in den Sprachen German, English, French, Italian, Bulgarian, Czech, Danish, Greek, British, Spanish, Estonian, Finnish, Hungarian, Japanese, Lithuanian, Latvian, Dutch, Polish, Portuguese, Brazilian, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Swedish, Chinese
  • Externe Mitarbeiter App mit Offline-Funktionen für den Zugriff auf die wichtigsten Kundendaten mit Fokus auf Aussendienst. PWA-App für Android, iPhone, iPad, Tablets, Windows.
  • Externes Kundeportal um den eigenen Kunden Zugriff auf ihre Daten zu gewähren Ab der Premium-Version sind 500 Kundenkonten in der Update-Subscription inbegriffen.
  • JSON REST-API für die Integration von- und in Fremdanwendungen
  • Bearbeitungs- und Archivfunktion für Dokumente
  • Neues Statistik-Modul um Statistikblöcke (Diagramme) auf dem Start-Dashboard darzustellen
  • Einfachere Suche nach weiteren E-Mailempfängern beim erstellen von E-Mails
  • Journal-Einträge werden nun auf alle relevanten Personen gleichzeitig verknüpft
  • Beim E-Mailversand im Hintergrund wird nun bei temporären Fehlern der Versand automatisch wiederholt
  • Vereinfachte Einsicht in die Änderungshistorie jedes Datensatzes
  • Journal-Aktionen können in Ordnern organisiert werden
  • Automatische Aufgabenverteilung z. B. mit "Round-Robin" Verfahren
  • Neue Suchfunktionen um Adressen in der BFS-Datenbank (Bundesamt für Statisitk) und search.ch zu suchen
  • TwixTel Support wird mit v2021 eingestellt 
  • Mehr Customizingmöglichkeiten für Firmenweite Layouts- und Dashboards
  • Verbesserte Aufgaben- und Erinnerungsübersicht auf Dashboard
  • Schadenfallverwaltung um Schadenfallmanagement erweitert [delight insurance]
  • Electronic Broker Xchange für SOBRADO [delight insurance]
  • Electronic Broker Xchange für Visana AG [delight insurance]
  • Übersichtlichere Policen-Formulare [delight insurance]
  • Integration des Journals auf den Policen-Formularen [delight insurance]
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Neue Major-Version 2020

Version 2020

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– NEU –

Die neue Major-Version ist bereits seit mehreren Monaten erfolgreich im produktiven Release-Candidate-Einsatz und steht nun als offizielles Release zur Verfügung. Es gibt viele Fehlerbehebungen, Verbesserungen und neue Funktionen aus Anregungen und Vorschlägen unsere Anwender!

Die wichtigsten Erneuerungen sind:
  1. QR-Code Rechnungen
  2. Dynamische, zentral verwaltet Text-Blöcke für E-Mail- und Berichvorlagen
  3. Erweiterte Mustache Script-Unterstützung für HTML-E-Mail-Vorlagen
  4. Klickbare, dynamische Inhalte für HTML-E-Mail-Vorlagen
  5. Individuelle Labels für Datensätze
  6. Neues Module für (Sales)-Lead-Bearbeitung (ab Professional-Version)
  7. Rechtschreibeprüfung und Korrektur im E-Maileditor
  8. Design & Layout in Bezug auf Übersichtlichkeit überarbeitet
  9. Überarbeitet Erinnerungsliste mit verbesserter Übersicht
  10. Zugriffsberechtigungsoption für Agenturen
  11. Zugriffsberechtigungsoption für Vermittler
  12. Zusätzliche Zugriffsberechtigungsoption für Berater
  13. Relevante Person auf Versandvorlage konfigurierbar
  14. Unterstützung für Kommunikation an Intermediär
  15. Mehrfach-Verknüpfung von Journaleinträgen
  16. Optimierungen beim Ressourcenverbrauch
  17. Geschwindigkeitsoptimierungen
  18. Neues, verbessertes Dashboard
  19. Individuelle Farben zur Kennzeichnung von Datensätzen
  20. Neue REST-API für 3. Hersteller Integrationen inkl. PUSH-API
  21. Verbesserte Mehrsprachigkeit
  22. Neues, modernes Layout für Terminverwaltung
  23. Druckersteuerung auf Bericht-Vorlagen
  24. CRM-Themen auf E-Mail und Briefvorlagen
  25. Konfigurierbare Warnhinweise für Personen
  26. Automatisierte Aufgabenverteilung an Mitarbeiter-Pools
  27. WorkFlow-Erweiterung um grafische, funktionale WorkFlows zu erstellen (Prozessautomatisierung)
  28. …und viele weitere kleinere und grössere Erneuerungen

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