Das Modul Dokumentenzentrale bietet eine zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung und Verarbeitung eingehender Dokumente in den Systemen delight CRM- und ERP-Lösungen. Es ermöglicht die systematische Erfassung, Klassifizierung und Ablage von Dokumenten an den jeweils richtigen Stellen im Programm (DMS).

Im Dokumenteneingang werden alle eingehenden Dokumente gesammelt. Jedes Dokument wird einem Benutzer zur Bearbeitung zugewiesen, der es einer entsprechenden Dokumentenklasse zuordnet. Die Dokumentenklassen sind flexibel konfigurierbar und definieren das Ziel, an dem das Dokument abgelegt werden soll – beispielsweise im Journal eines Kontakts, eines Auftrags, eines Vertrages, einer Police oder eines Projekts.

Jede Dokumentenklasse legt zudem fest, welche Attribute für die korrekte Ablage erforderlich sind, wie etwa Name, Vorname, E-Mail-Adresse oder Vertragsnummer. Diese Attribute müssen durch den Benutzer in einer Eingabemaske erfasst werden. Nach der Klassifizierung und der Erfassung der benötigten Informationen wird das Dokument an dem definierten Ziel abgelegt und ist dort sofort verfügbar.