Im Reiter Dokumentenklassen werden die Dokumentenklassen für die eingehenden Dokumente konfiguriert.

Eine Dokumentenklasse definiert die Regeln und Anforderungen für die Ablage eines Dokuments. Sie legt fest, wo ein Dokument abgelegt wird und welche spezifischen Attribute erforderlich sind, um das Dokument korrekt zu klassifizieren und abzulegen.

Die Dokumentenklasse wird für unterschiedliche Zielobjekte konfiguriert, wie beispielsweise:

•Kontakte

•Aufträge

•Verträge

•Policen

•Projekte

Jede Dokumentenklasse kann für das jeweilige Zielobjekt eine oder mehrere Attributfelder definieren, die der Benutzer ausfüllen muss, um das Dokument ordnungsgemäss zuzuordnen. Typische Attribute sind zum Beispiel Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Vertragsnummer, Projekt-Nr. u. s. w.

Dokumentenklassen können flexibel an die spezifischen Anforderungen des Unternehmens angepasst werden. Es lassen sich beliebig viele Dokumentenklassen erstellen. Nach der Konfiguration sind die Dokumentenklassen im Dokumenteneingang verfügbar, wo sie den zu bearbeitenden Dokumenten zugewiesen werden können. Einmal zugeordnet, sorgt die Dokumentenklasse dafür, dass das Dokument an der richtigen Stelle im System abgelegt wird, und stellt sicher, dass alle erforderlichen Informationen vollständig und korrekt erfasst sind.

Allgemeine Dokumentation:

Tabellen