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Verwaltet Ihre Adressen, Termine, Policen, Abläufe und Kampagnen sowie sämtliche Korrespondenz mit Ihren Kunden.

 

Kurzbeschreibung 

Mit delight insurance können Mandanten, Mandate, Policen, Vertriebspartner und die eigene Firma verwaltet werden.

Es können Policen für Kunden erfasst und einem Vertriebspartner zugeordnet werden. Auf jeder Police kann ein Ablaufdatum erfasst werden. Vor Ablauf der Police erhalten Sie eine Erinnerungsmeldung zur Prüfung der Police.

Es können beliebig viele Produkte verwaltet werden (z.B. Haftpflicht, Hausrat, Unfall, Kreditanträge u.s.w). Für jedes Produkt können eigene Felder definiert werden. Somit sind auf jedem Produkt nur die relevanten Felder sichtbar. Produkte können selbst erstellt werden.

Für jedes Produkt und jeden Kunden können beliebig viele Policen erfasst werden. Eine Police ist immer einem Kunden (z.B. Mandant), einem Vertriebspartner und einem Produkt zugeordnet. Auf jeder Police kann ein Ablauf-Datum erfasst werden.

In der Pendenzen-Liste sehen Sie immer alle anstehenden Policen die in Kürze auslaufen und eine Verlängerung oder Kündigung benötigen. Aufgaben und Erinnerungen für eine Adresse (z.B. einen Kunden) werden ebenfalls in der Pendenzen-Liste aufgeführt.

Dank der grafischen Terminverwaltung haben Sie alle Termine jederzeit im Griff. Das Journal auf jeder Adresse speichert sämtliche Briefe, Dokumente, Telefonate, Emails, SMS usw.

delight insurance unterstützt verschiedene Datenbank-Server (MySQL, MSSQL, DBISAM, weitere auf Anfrage)

Einen detaillierten Funktionsbeschrieb finden Sie unter Funktionen.
Installations-Anleitungen und Handbücher finden Sie unter Downloads.

  

Überzeugen Sie sich selbst! 

Eine vollumfänglich lauffähige Demo-Version können Sie kostenlos unter Downloads herunterladen und für 30 Tage unverbindlich testen.

  

Die wichtigsten Funktionen im Überblick 

  • Policen-Verwaltung
  • Automatische Email-Benachrichtigung bei Ablauf
  • Grafische Terminverwaltung
  • Journal auf jeder Adresse
  • Beliebig viele eigene Adressfelder
  • Postleitzahlen-Verzeichnis (CH, D, A)
  • Adressen gruppieren/zuordnen
  • Aufgaben-, Erinnerungs- und Geburtstagslisten
  • Einzel- und Serien-Email-Funktionen
  • Einzel- und Serien-SMS-Funktionen
  • Sehr komfortable Such-Funktionen
  • Klassifizierung der Adressen
  • Adressetiketten drucken (Zweckform)
  • Einzel- und Serienbrief Druckfunktionen
  • Sichtbarkeit der Felder für verschiedene Adress-Gruppen frei konfigurierbar
  • Adresslisten ausdrucken und gestalten
  • Fotos und Logos
  • Synchronisation mit Outlook
  • Automatisierte Email- und SMS-Benachrichtigungen
  • Sehr flexibel auf Ihre Bedürfnisse anpassbar
  • Frei definierbare Policen-Formulare
  • Kampagnen-Verwaltung
  • Automatische Terminbestätigung
  • Dokumentenverwaltung
  • Umfangreiche Selektionsmöglichkeiten
  • Dubletten-Prüfung
  • Automatisches formatieren aller Telefonnummern
  • Scanner/Kamera Anbindung
  • Kontakt-Personen zu jeder Adresse
  • Notizen inkl. Bilder zu jeder Adresse
  • Anruferkennung und Wählfunktion
  • Adressen importieren
  • Zugriffsberechtigungen auf Datensatzebene (nur Netzwerk-Version)
  • Benutzerverwaltung (nur Netzwerk-Version)
  • Frei definierbare Druck-Vorlagen
  • MLXML - Business Integration
  • Mehrere Adressen gleichzeitig editieren
  • Offline Datenbank mit 2-Weg Synchronisation
  • Unterstützung für verschiedene Datenbanken (z.B. MySQL, MSSQL, DBISAM)
  

Erweiterungen 

email.pngUm delight insurance im Funktionsumfang zu erweitern, können Sie delight insurance auch mit anderen Programmen wie z.B. delight email kombinieren. Weitere Informationen über alle verfügbaren Erweiterungen finden Sie bei den Erweiterungen.

  

Anforderungen 

Wir gehen mit der Zeit und setzen auf aktuelle Technologien.
Windows XP, server 2003/2008, Vista oder Windows 7 wird empfohlen. Ältere Betriebssysteme wurden getestet, werden aber nicht mehr aktiv unterstützt.

  

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